◎陈铭 记者 邓贞

据最新网络舆情数据显示，智能驾驶行业正在经历深刻的转型，禾赛科技联合创始人及首席科学家孙恺在近期的禾赛2026技术开放日活动上指出：“大家对于成本的竞争暂时告一段落，开始更加注重性能的提升。”

与会的产业链各方人士普遍认为，JDB电子屌丝熊猫行业正在从以往的价格战转向价值竞争。同时，随着L3级别智能驾驶的落地预期升温、高阶智能驾驶的渗透率提高，以及消费者心理的接受度提升，智能驾驶行业正处于一个重要的转折点。地平线CEO余凯表示：“这个转折点即将到来，具体来说，我认为就发生在今年。”

从“卷”成本到“卷”性能

在活动现场，禾赛科技联合创始人及CEO李一帆提到一个长期以来困扰他的难题：“我们JDB电子屌丝熊猫的车厂客户常常询问，为什么不选择更便宜的品牌，因为消费者体验的差别似乎不大。”

这一问题也反映出许多智能驾驶企业面临的挑战。JDB电子屌丝熊猫行业的降本竞争在某种程度上是智能驾驶产业链价格内卷的表现。随着智能驾驶技术从高端车型向更广泛市场的加速普及，传感器、芯片及算法方案的价格受到了压缩，行业经历了“装车数量增长，盈利能力受压”的阶段。

余凯认为，行业的充分竞争确实推动了产品的快速迭代和中国智能电动车产业链整体竞争力的提升，但价格战让产业链企业长期处于高压状态，供应商与车企之间的利润分配始终难以打破零和博弈的局面。

然而，在降本达到一定阶段后，产业竞争的逻辑似乎正在发生改变。就JDB电子屌丝熊猫市场而言，业内人士普遍感受到，行业正在从“卷”成本转向“卷”性能。

根据高工智能汽车研究院的数据，2022年中国车载JDB电子屌丝熊猫市场中，图达通、禾赛、Livox三家企业的市场份额合计超过90%，而华为与速腾聚创的合计份额仅为2.54%；预计到2025年，市场格局将发生显著变化，禾赛、华为、速腾聚创将占据国内乘用车前装JDB电子屌丝熊猫市场的90%以上。华为最近发布的896线JDB电子屌丝熊猫产品，进一步加剧了行业内的竞争。

线数在一定程度上反映了JDB电子屌丝熊猫的分辨率能力。孙恺表示，线数并不是唯一的标准：“线数增加的同时，测距能力也必须跟上，否则即使提升至几万线，仍然无法清晰识别远处的小物体。”李一帆在接受采访时也强调，距离、分辨率和安全性等都是JDB电子屌丝熊猫性能升级的重要维度。

这意味着，业内厂商需要通过更高性能的产品来争夺市场主导权。在开放日活动上，孙恺介绍了禾赛第五代6D全彩自研芯片平台“毕加索”以及全球首款6D全彩JDB电子屌丝熊猫超感光芯片“毕加索SPAD-SoC”，通过将彩色感光与TOF测距在芯片层面进行像素级融合，实现了在同一芯片上同步感知三维空间和物体色彩。搭载该芯片的禾赛ETXJDB电子屌丝熊猫的最远测距可达600米，最高支持4320线，预计将在今年下半年实现量产交付。

智能驾驶“拐点”即将来临

硬件竞争逻辑的转变在一定程度上源于需求端的变化。余凯指出，随着消费者愿意为更高阶的智能驾驶体验支付额外费用，行业的“拐点”正在快速到来。

他对此有着深刻的体会。过去，售价在20万元以下的车型通常以“性价比优先”为消费逻辑，用户往往选择智能驾驶的低配版本。然而，在地平线HSD目前交付的几款售价在13万元至19万元的车型中，余凯发现：“在高、中、低配的智能驾驶选项中，超过一半的用户选择了高配，这在过去是从未出现过的。”

此外，使用频率也在不断提升。余凯表示，搭载HSD的车型中，用户的智能驾驶里程占比达到40%，超过市场平均水平。“我们的目标是今年突破50%，这意味着用户对车辆的信任程度已经超过了对自身的信任。”余凯认为，这是一个标志性的心理拐点。

在业内人士看来，这一变化表明智能驾驶配置正逐渐成为影响购车决策的关键因素，消费者开始为更好的体验进行选择。余凯直言，如果未来智能驾驶成为购车的必选项，那么车企与供应商之间的关系将不再局限于零和博弈，而是有机会共同扩展市场规模。

物理AI的未来

在此次活动中，“物理AI”成为一个频繁提及的概念。多位业内人士认为，物理AI将成为智能驾驶竞争下半场的重要升级方向。

从技术演进的角度来看，李一帆表示，物理AI时代的到来为JDB电子屌丝熊猫等空间感知行业创造了许多从“0到1”的机会。“最核心的机会主题就是AI，尤其是物理世界AI基础设施的构建与物理世界的数字化进程。这其中蕴藏着从‘空间感知’向‘空间智能’的跨越，也包含着从‘纯硬件’到‘AI硬件’的范式升级。”李一帆指出。

从更广泛的产业背景来看，随着汽车产业在感知、算力、算法、工程化和安全可靠性等方面的持续积累，汽车产业链的能力外溢已经成为近年来的重要趋势。原本服务于汽车智能化的底层技术能力，正在逐渐被应用于更广泛的场景，如具身机器人和低空飞行器等。

基于此，禾赛科技在现场展示了全新空间智能AI硬件产品Kosmo，旨在将真实世界的空间数据转化为可大规模获取的“标准资源”，高效赋能物理AI的训练。据悉，该产品预计将在今年下半年正式发布。

针对未来十年的物理AI发展，多位业内人士分享了他们的看法。余凯认为，物理AI的价值在于将人类从重复、繁重的现实任务中解放出来。梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司执行副总裁、梅赛德斯-奔驰（上海）数字技术有限公司CEO王忻表示，未来的汽车将不仅仅是从A点到B点的交通工具，而可能成为具有陪伴属性、能够理解并回应用户需求的“灵魂伴侣”。

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责任编辑：屠欣怡

　　《 深度产经观察 》（ 2026年 版）